云南文山市農村商業銀行選取投資顧問服務商入圍項目招標公告

 

1.招標條件

 

根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》等有關規定,“云南文山市農村商業銀行股份有限公司選取投資顧問服務商入圍”項目已獲批準，現已具備招標條件。受云南文山市農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱：招標人）委托，對本項目進行公開招標，歡迎具有相應資格和能力的投標人參與投標，擇優選定合格的投標人完成本項目服務工作。

 

2.項目概況

 

2.1項目名稱：云南文山市農村商業銀行股份有限公司選取投資顧問服務商入圍項目；

 

2.2項目編號：KJZB-01-41-21

 

2.3招標范圍：確定2家投資顧問服務機構，提供宏觀市場及市場策略研究報告、表內資金投資顧問服務、培訓服務方面的顧問服務事宜（具體內容詳見招標文件“第四章 服務要求”）。

 

2.4資金來源：企業自籌，已落實。

 

2.5資金管理規模：4億人民幣，單機構管理2億元人民幣。

 

2.6資金管理預期目標：①在風險可控的前提下提高組合收益；②進行定期培訓；③培養招標人交易團隊。

 

2.7入圍單位數量：本項目共入圍2家單位，招標人不承諾在服務有效期內授予入圍服務商實際服務合同、不承諾年度內授予的服務合同總金額。

 

2.8服務期限：自合同簽訂的生效之日起一年（具體以簽訂合同為準）。

 

2.9服務地點：招標人指定地點。

 

2.10質量要求：符合國家相關標準和規范，達到招標人使用要求，服務工作優質高效，臨時委托工作及時響應。

 

2.11標段劃分：本項目不劃分標段。

 

3.投標人資格要求

 

3.1投標人應為經國家工商行政管理部門登記注冊，具有獨立法人資格，能夠獨立承擔民事責任，并具備有效營業執照。

 

3.2投標人須具備中國證券監督管理委員會頒發的《經營證券期貨業務許可證》的證券公司（按中國證券監督管理委員會公告[2016]4號規定，暫未更換許可證的，可提供有效的《經營證券業務許可證》）。

 

3.3團隊要求：投標人須配備專業且穩定的管理團隊，擁有不少于7名專業投研人員，其中具有5年以上相關經驗的不少于4名，具有3年以上相關經驗的不少于2名，且高級管理人員中，具有8年以上相關經驗的不少于1名，管理團隊承諾在項目運作期間不中途退出，以上所有人員必須為本單位正式員工（提供社保繳納證明材料）。

 

3.4財務要求：投標人財務狀況良好，并能提供2018年-2020年經第三方審計的財務會計報表（包括資產負債表、損益表和現金流量表）及審計報告【如成立時間不足3年的，提供成立至今的財務會計報表(包括資產負債表、損益表和現金流量表）】。

 

3.5投標人須具有商業銀行或金融控股公司同類投資顧問經驗及其成功案例（提供相關證明材料）；

 

3.6法律、行政法規規定的其他條件：投標人在投標截止時間前未被列入“信用中國”失信被執行人名單、重大稅收違法案件當事人名單及政府采購嚴重違法失信行為記錄名單，提供上述網站信用信息查詢記錄的網頁截圖。并加蓋公章。投標人在文件遞交截止時間前，需提供在“信用中國”查詢到的信用信息查詢記錄的網頁截圖（若弄虛作假一經核實取消投標資格）。

 

3.7本項目不接受聯合體投標。

 

4.資格審查辦法：資格后審。

 

5.投標報名及招標文件的獲取

 

5.1凡愿意參加投標的投標人請持營業執照副本（加蓋單位公章的復印件）、法定代表人身份證明書（原件）；法定代表人授權委托書（原件，法人報名除外）；法定代表人或委托代理人身份證（加蓋單位公章的復印件）于2021年09月02日至2021年09月08日 ，每日上午09：00時至12：00時，下午14：00時至17：00時（北京時間，法定節假日除外）購買招標文件。

 

5.2招標文件售價：人民幣800元/本，售后不退。

 

6.遞交投標文件的截止時間（投標截止時間，下同）：2021年09月23日9時00分（北京時間）。

備注：投標人應在規定的時間內到指定地點領取招標文件，須先進行供應商登記注冊并辦理備案，如在規定時間內未領取招標文件并登記備案的供應商均無資格參加該項目的投標。

 

聯系人: 張濤

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